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十六岁的林小满在乡下爷爷的苹果园度过最后一个暑假，她在这里学会告别、学会长大，也第一次尝到了青苹果般酸涩又清甜的心动。影片以清晨的果香与雾霭，温柔地讲述一个关于成长与故乡的故事。

一座即将拆迁的老影院里，放映员老周决定在清晨为最后一位观众放映一部尘封多年的胶片电影。光影之间，一段被遗忘的青春记忆缓缓苏醒，治愈而动人。

爷爷种了一辈子的苹果树，孙女却在城里长大。一个秋天，她回到故乡照顾年迈的爷爷，两代人在苹果树下重新认识了彼此，也重新找回了家的味道。

山城小镇的清晨总是被浓雾笼罩，一桩尘封多年的旧案在雾气散去时真相大白。镜头冷冽而克制，却藏着最柔软的人性微光。

一部小成本独立电影意外入围国际影展，一群怀揣梦想的电影人却在首映之夜状况百出。笑中带泪，献给所有为热爱拼尽全力的追梦人。